Im Rahmen des Angebots wurden nach Unternehmensangaben insgesamt 24.476.223 neue Aktien platziert und zusätzlich eine Mehrzuteilung von 3.671.433 Aktien vorgenommen. Das Angebot sei am obersten Ende der Preisspanne deutlich mehr als zehnfach überzeichnet worden, so Zalando. Das Gesamtvolumen der Emission beträgt insgesamt 605 Mio. Euro einschließlich Mehrzuteilungsoption.
Falls die den platzierenden Banken eingeräumte so genannte ’Greenshoe-Option‘ (Reserve an Wertpapieren, die nachträglich zum Emissionspreis ausgegeben werden kann, Anm. d. Red.) vollumfänglich ausgeübt wird, erhöht sich die Anzahl der Aktien laut Zalando um bis zu 3.671.433 weitere. Nach der Platzierung aller angebotenen Aktien und unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden insgesamt rund 11,3% des Zalando Grundkapitals (nach IPO) im Rahmen des Börsengangs emittiert.
Rubin Ritter, Mitglied des Vorstands von Zalando: „Das Feedback von Investoren und Mitabeitern war sehr positiv. Die außerordentlich hohe Nachfrage der Investoren hat die Anzahl der angebotenen Aktien deutlich überstiegen. Das spiegelt das große Interesse an Zalando und das Vertrauen in unsere langfristigen Wachstumschancen wider.“
Im Rahmen des Angebots hatte Zalando allen Mitarbeitern mit Anstellungsverhältnis und steuerlichem Wohnsitz in Deutschland Aktien der Gesellschaft im Wert von 180 Euro sowie einen Rabatt von 25% auf zusätzliche Aktien bis zu einer Höhe von 720 Euro angeboten. Das Mitarbeiterprogramm sei auf große Resonanz gestoßen, teilt das Unternehmen mit. Mehr als 4.000 Mitarbeiter hätten daran teilgenommen.
Die Zalando-Aktien werden im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 1. Oktober 2014 unter dem Kürzel ZAL, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) ZAL111 sowie der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000ZAL1111 gehandelt.
