Katjes stockt Anleihe um 70 Mio. Euro auf

Die Platzierung erfolgte zu einem Emissionspreis deutlich über 100 % und übertraf damit die ursprünglichen Erwartungen. Hintergrund der Maßnahme ist die geplante Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Modemarke Willy Bogner GmbH. Für diese Transaktion benötigt Katjes International zusätzliches Kapital, das nun durch die Aufstockung der Anleihe gesichert wurde. Die Beteiligungsgesellschaft des bekannten Süßwarenherstellers konnte dabei von einer starken Nachfrage profitieren: Die Anleihe war deutlich überzeichnet, was zu einem höheren Emissionsvolumen führte als zunächst geplant.

Eine breite Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren beteiligte sich an der Platzierung. „Das starke Investoreninteresse bestätigt das Vertrauen in unsere strategische Ausrichtung“, erklärte Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter von Katjes International.

Die neu emittierte Tranche soll mit Vollzug der Bogner-Transaktion – voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte – mit der bestehenden Anleihe zusammengeführt werden.